政策解读： 油料作物产能地位提升

  近期关于农业的两大重要文件之一，《十四五农业农村现代化规划》对于加强重要农产品生产保护区建议中，油料品种占了七八个席位，包括大豆、花生、油菜、油茶、油葵、芝麻、胡麻在内的七个品种，而棉花也属于油种的一个小分类。同样，在今年一号文件中也同时提出，要大力实施大豆和油料产能提升工程等保障措施。

  这一切背后的原因是什么？本文从需求、供应、政策、国际环境四个方面来分析。

  近十年中国油脂需求平均增速为3.16%，而近五年平均增速为2.18%。2020/21年度中国油脂的消费总量同比上年度上涨2.07%。

  国内大豆、菜籽、花生等主要油料作物的产量，将直接影响接近80%的食用油原料供应问题。

  大豆方面，近几年虽然国家增加大豆养殖补贴等，大力扶持及鼓励农户种植大豆，但由于与玉米存在争地的问题，且玉米的种植收益较高，2021年中国大豆养殖面积下滑至711万公顷，较2020年面积减少224万公顷；产量较上年度减少17.08%。今年一号文件中，提到进行玉米大豆带状复合种植，截至到2月底，政府已经发10万份指导手册，分发给16个省份。

  菜籽方面，国内种植培养面积下降幅度更为明显，近五年国产菜籽种植培养面积、产量持续下滑。2015年临储政策取消后，因种植收益下滑，国产菜籽面积持续下降，近五年平均下滑速度达8.54%。

  自去年三四季度以来，我国政策层面对油脂油料安全的重视程度越发明显，在新发布的一号文中就三次提到相应保障要求。其中之一提出大豆与玉米带状种植新模式；其二，提到“大力实施大豆和油料产能提升工程”，即需要“加大耕地轮作补贴和产油大县奖励力度，集中支持适宜区域、重点品种、经营服务主体，在黄淮海、西北、西南地区推广玉米大豆带状复合种植，在东北地区开展粮豆轮作，在黑龙江省部分地下水超采区、寒地井灌稻区推进水改旱、稻改豆试点，在长江流域开发冬闲田扩种油菜。开展盐碱地种植大豆示范。支持扩大油茶种植培养面积，改造提升低产林”。

  而在《“十四五”农业农村现代化规划》，分别有两处重点提到油料作物的保障要求。其中之一，为加强重要农产品生产保护区建设部分，提出“以东北地区为重点、黄淮海地区为补充，提升大豆生产保护区综合生产能力。以新疆为重点、长江和黄河流域的沿海沿江环湖地区为补充，建设棉花生产保护区。以长江流域为重点，扩大油菜生产保护区种植培养面积。积极发展黄淮海地区花生生产，稳定提升长江中下游地区油茶生产，推进西北地区油葵、芝麻、胡麻等油料作物发展”。

  针对油茶方面，早在2020年11月，发改、林草局、科技部、财政部、自然资源部、农业农村部、中国人民银行、市场监管总局、银保监会及证监会等十部门联合发了一个文件，叫《关于科学利用林地资源促进木本粮油和林下经济高水平发展的意见》，推进木本粮油和林下经济高水平质量的发展，提出要科学规划产业布局、加大政策引导力度，鼓励利用各类适宜林地发展木本粮油和林下经济。背景：发展木本粮油和林下经济产业是丰富农产品供给结构、助力国家粮油安全、促进林区山区群众稳定增收、实现资源永续利用的重要举措。

  目标方面，2025年，新增或改造木本粮油经济林5000万亩，总面积保持在3亿亩。所以用5年时间新增或改造大约六分之一的面积，实现木本油产量达250万吨，什么概念呢，差不多是近几年来国内一年的菜油产量。到2030年，形成整个产业的良好格局，在生产流通加工体系更健全。木本中一些小油种，比传统油种更符合人类健康需求，位列在世界卫生组织推荐的排行榜上。另外，也符合解决当前主要社会矛盾：人民日渐增长的美好生活需要和发展之间的矛盾。

  加拿大2021/2022年度油菜籽产量一下子就下降；加拿大农业暨农业食品部1月预计，加拿大2021/2022年度油菜籽单产为1.4吨/公顷，同比下降40.17%；总产量为1259.5万吨，同比下降35.36%，创出近13年来最低值。2月初，加拿大统计局发布的库存报告也证实该国油菜籽供应紧张。

  作为大豆种植的主要区域，南美地区也遭受了严重的干旱问题。根据目前市场主流机构的粗略计算，2021/2022年度南美大豆同比减产超过2000万吨，全球大豆供需平衡表遭遇颠覆性改变。南美大豆大幅减产使得全球大豆供需平衡收紧，令全球对美豆的依赖性大幅增强，市场对美豆2022/2023年度新季产量的容错度也随之降低。